5 中国碳纤维产业

5.1. 中国碳纤维企业理论产能

       2018年，尊龙凯时不统计僵尸企业（超过一年不运行
，且装置不稳定）。统计全国的理论产能为26,800吨。2019年，尊龙凯时继续“挤水分”
，统计标准从“理论产能”转换到“运行产能”，这其中，又消减了企业处于停滞状况的产能
，以及存活企业的不再开车的老生产线产能
，所以，2019年，中国的运行产能为26,650吨. 这个产能中
，依然有一个大“水分”，一是有些企业实际生产3K，但根据12K来核算生产线产能。到2020年，尊龙凯时希望把我国的产能数据


，与国际接轨
。

       在26,650吨中
，销量大约是12,000吨
，销量/产能比为45%
，对比去年的33.6%有提升
。国际通常的产能比在65-85%
。我国已经有企业的销量/产能达到77%的高水平
。尊龙凯时呼吁碳纤维企业：申报更合理的产能数据，加强对现有生产线的改造，使其能真正为企业创造更多价值。

      2019年，尊龙凯时也增加了原丝运行产能的统计


，吉林化纤旗下的吉林碳谷目前专业从事原丝的生产
。精功碳纤维采用碳谷原丝

，进行碳化生产

。这种专业分工与合作的模式，尊龙凯时认为
：在现阶段是先进模式、有利于产业发展的。

       对于其他兼顾原丝与碳化的企业，尊龙凯时按照碳纤维运行产能的2.5倍来概算的。

5.2. 中国碳纤维产业新发展

       2019年，中国碳纤维产业的总体格调是：产销两旺+重磅扩产计划及资本重组
。

       继2018年的好的市场行情
，2019年，市场需求旺盛

，绝大部分碳纤维厂面临供不应求的态势。另外，这与我国碳纤维企业多年苦练内功

、提质降本的努力也密切相关


，产品得到市场的普通认可。

       2019年到2020年初，有不少的企业宣布了扩产计划：

       2019年2月



，中复神鹰宣布了投资50亿元
、在西宁建设20,000吨碳纤维的重大扩建工程
；

       2019年7月

，光威复材与内蒙古包头九原区政府
、丹麦维斯塔斯公司等签署协议

，将投资20亿元在包头建设“万吨级碳纤维产业化项目”；

       2019年中，吉林精功集团扩建2,000吨碳化线一条，预计2020年中投产

；

       2020年3月

，中国宝武战略规划部与浙江绍兴柯桥区人民政府签署《产业发展合作备忘录》
，这其中涉及到精功碳纤维产业

。宝武集团可能大举进入碳纤维产业。

       2020年3月，兰州蓝星碳纤维与山东省沂源县签订框架协议
，开始二期项目建设，其中原丝50,000吨

，碳纤维25,000吨。

       2020年3月
，上海石化发布公告

，投资35亿元，建设24,000吨原丝

，12,000吨大丝束碳纤维项目
。

       上述的企业都是严肃的企业
，绝大部分扩产计划已经在实施之中
。这些产能在今后几年的逐步释放


，不仅会缓解中国碳纤维的供需矛盾



，更会为中国碳纤维真正开启大丝束时代、低成本碳纤维时代奠定基础
。而低成本的碳纤维的批量生产

，一定会大力推动风电
、汽车等应用的发展
。

       期间，也还有“张家口兴科碳鼎新材料投资80亿元建设8,000吨碳纤维”，“中改低碳（上海）与哈尔滨天顺化工投资20亿建设5,000吨原丝项目”

，“甘肃张掖市投资60亿元，新建4,000吨T800碳纤维及碳纤维装备制造基地”等“荒诞扩产计划”
。尊龙凯时先不论别的
，就这些标题



，就体现出无与伦比的荒诞来
。中复神鹰建设一万吨（含原丝2万吨）

，需要25亿元
，你80亿才0.8万吨
？20亿才0.5万吨原丝？你忽悠4,000吨T800
，准备卖给月球吗
？尊龙凯时希望


：国家或行业主管部门应提前介入这些项目的审核

，拨乱反正
。

       在碳纤维领域


，如此高调的“忽悠”持续了近20年

，碳纤维领域简直成了“上当受骗”的重灾区
，留下了大批的烂尾楼与破旧的设备
。前两年的“计划投资500亿

，6.6万吨”的荣成碳谷项目还满目疮痍呢，已经成为国际笑话，尊龙凯时的投资者与一些地方政府，怎么就不长点记性

？
！这些“忽悠者”就是行业的毒瘤
，在正常的社会，就应该人神共愤
，群起伐之，否则将严重伤害行业在中国社会乃至国际社会的形象。

6 全球碳纤维复合材料市场

6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

       树脂基碳纤维复合材料的需求量，根据纤维在复材中65%的比例计算的，建立一个规模概念。

6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用（千吨）

总量
：159.5千吨

6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(10亿美元）

总金额：173.7亿美元

       2019年，全球的复材收入格局与之前依然保持一致，航空航天一枝独大的格局
。这其中包含了价格适中
、用量巨大的商用飞机复材
、也包含价格高企、用量中等的军用飞机及航天的复材。

       尽管风电叶片的碳纤维消耗的吨数大于航空航天


，但风电需要的是低成本碳纤维，同时
，工艺也极尽简洁，采用拉挤工艺
，工艺成本低廉

。所以，全球只有大约6.9亿美元的收入贡献
。

       2019 年，尊龙凯时对体育器材的复材收入有较大幅度的调整



，之前的年份
，尊龙凯时只统计到预浸料
，今年


，如同航空航天




，尊龙凯时统计到了构件
。所以
，体育器材的收入大幅度提升到26.5亿美元
。

6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元）

总金额

：173.7亿美元

       2019年，如前面所述






，尊龙凯时改变了体育器材的统计标准，体育器材的收入大幅度提升


，由于全球大约90%的碳纤维体育器材在中国生产

，这个巨大收入提高了中国的国际份额。

       另一方面




，对于全球的航空航天复合材料的收入中
，尊龙凯时调整了比例
，分别为：北美45% （除了波音，没有还有大量的军机及航天使用碳纤维复合材料）
；西欧：25%，主力是空客的商用及军用飞机

，以及英法的军用飞机
；中国

：15%

，从用量上

，尊龙凯时的比例远不到这个数


，但是
，尊龙凯时的航空航天复合材料的价格高于国际同行（国际上的航空航天复材



，尊龙凯时按300美元/公斤统计的）
，所以

，复材收入比较大


。

       上述体育器材及航空航天复材的调整，让中国成为北美之后


，第二大复材收入的区域

。

6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺

总量
：159.5千吨

       2019年
，对于复合材料工艺，应用于风电叶片的拉挤碳梁发展迅速
，另外，由于氢气瓶的兴起
，缠绕工艺也较大的扩张


。

       从航空航天市场





，经典的预浸料铺放层合+热压罐的工艺

，也受到了严重的挑战


：双通道飞机的数量相对较小
，一款机型大约每月十多架的产能，而单通道飞机
，每月则有上百架的规模

。预浸料铺放层合+热压罐就不能满足单通道飞机的产能
。所以，去热压罐的趋势是明确的
，预浸料也会做相应的改变。

       复材工艺不是不变的，反而，他应该随应用而改变。从风电碳纤维发展历史看
，最早是采用经典的预浸料铺放，如此大型的叶片

，要使用热压罐来排泡及固化



，就太过昂贵
，通常用真空袋工艺

，出现了生产效率低下


，产品性能差等问题。后来



，借鉴玻璃纤维的工艺方法，多层织物真空灌注
，但是不同于单丝直径较粗的玻纤的浸润性

，要想灌透多层的碳纤维织物，织物本身必须留出树脂的流道，这就导致织物需要特殊的技术，带来了昂贵的成本，另外，织物很难保证在树脂的冲击之下
，纤维的直线度
，这就直接影响了复合材料的性能


。当VESTAS采用了便于大规模生产的拉挤板之后，风电梁帽采用碳纤维的用量飞速增长


，因为

，这个路线体现了之前工艺不具备的性价比。

       尊龙凯时也确信

：今天能满足各应用需求的
，也不一定是最佳的工艺
。一定还有其他更优的工艺有待开发
。这就需要纤维




、复合材料与应用端的紧密配合与联合创新

。

6.6. 全球碳纤维复合材料需求-不同基体(10亿美元）

总额

：215亿美元

       尊龙凯时发布这个图表



，旨在提示大家不要忽略树脂基及碳基之外的其他基体复合材料，这些材料也是碳纤维复合材料大家族中的一员
。

       碳纤维作为一个优质的增强或骨架材料，除了上述的基体


，尊龙凯时相信
，也会有新的基体与之结合
，才能卓越的性能或功能。

       2019年



，整个树脂基材料中，热塑复合材料占了大约25%的比例，金额约为43.4亿美元
。其中，绝大部分为非连续增强塑料，连续碳纤维热塑材料
，尊龙凯时估计市场份额为2亿美元左右
。

6.7. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（吨）

总量：58,215吨

       2019年
，中国碳纤维复合材料的总量为58,215吨。给行业一个大致的概念
。

       体育复材依然保持着领导地位，但是风电复材增长迅速，增长率72.5%
，超越体育器材仅仅是时间问题


。

6.8. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（亿元）

 总金额
：427.6亿元 

       2019年

，全国的碳纤维复合材料的产值为427.6亿元
；

       如前所述，尊龙凯时调整了体育器材的统计方法
，从之前只计算预浸料
，到今年统计构件的收入
。所以，体育器材2019年的复材收入为173.38亿元





。

       航空航天复材的产值



，尊龙凯时是按结构件来估算的
，大约有150.8亿元人民币收入
。

       风电市场，尊龙凯时是根据拉挤板和织物来估算的
，大约有29.72亿元的收入。 

来源：ATA-ACIH

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