2019全球碳纤维复合材料市场报告（一）
2020-05-06
前言
1.1 世界碳纤维发展简史
总结世界碳纤维60年的发展历史：既有近藤昭男 、威廉姆·瓦特等依然闪耀的科学大师 ；也有在其中沉沙折戟的众多著名公司，如日本东海 、日本碳素 、旭化成 ；英国皇家原子能公司、考陶尔兹 、罗尔斯-罗伊斯,BP公司；美国联碳、阿莫科 、塞兰尼斯，德国巴斯夫（BASF） ；更有历经风浪 、依然傲立潮头的如东丽 、东邦 、三菱等公司 。
1.2.中国碳纤维发展简史
尊龙凯时对中国碳纤维历史做个简单介绍 ，对比世界碳纤维的60年发展 ，尊龙凯时是57年历史 。
1960年代研究起步 ：最早是1962年中科院长春应用化学所成立以李仍元先生为组长的“聚丙烯腈基碳纤维的研制”课题组 ，开展基础研究 ，同期还有沈阳金属研究所张名大先生。
1970年代的特点是举国体制 。1970年代初，中科院化学所为了满足国家国防需要 ，组建了高分子复合材料物理研究室（九室 ，主任 ：吴人洁） ，重点研究“碳纤维连续化制备”和“缩短碳纤维制备周期研究”并取得“四氯化锡”催化等成果；上海合成纤维研究所于1970年代初，开展硫氰酸钠法丙烯腈原丝研究 ；1972年，化工部吉林化工研究院开展硝酸法研制碳纤维PAN原丝，并在年产3吨装置上取得硝酸一步法制取原丝 ，供山西燃化所(今煤化所)和长春应化所研究碳纤维 。山西燃化所用间接预氧化和碳化做研究 ，并开展连续预氧化和碳化试验 。1975年上海合纤所提供给冶金部上海碳素厂2吨原丝研制碳纤维 。1975年 ，11月13~24日在北京，由当时的国防科委主任张爱萍亲自主持召开了一次专题会议，部署国内碳纤维研究工作 ，由国家计委安排500万元资金做启动费 ，制定了10年发展规划 ，组织了原丝 、碳化 、结构材料 、防热材料 、测试检验技术5个“攻关组” ，安排20多家研究和企业单位参加 ，如由吉林化学工业公司研究院、吉林辽源石油化工厂 、兰州化学工业公司化纤厂 、上海合成纤维研究所采用不同溶剂路线研发聚丙烯腈（PAN）原丝；上海合成纤维研究所、吉林、上海、兰州、抚顺4家碳素厂、山西煤化所 、中科院化学所等负责碳化技术研究 ；另外还安排了织物和材料应用研究 。1978年，国家科委恢复 ，碳纤维转由科委为主管理，从1975至1981年底，中央各部委共投入到承担碳纤维原丝 、碳纤维制品等的民用研制的资金约2,600多万元 ，共建设厂房、试验室20,000多平方米。建成PAN原丝试制动力约50吨/年，碳纤维长丝的试制能力1.5～2.0吨/年 。
1980年代的主格调是引进。1984－1985年，国家科委鼓励引进国外先进技术 ，承诺将给予资金支持。1984年 ，冶金部支持上海碳素厂试图引进美国Hitco碳化设备，最终被美国国防部否决 。1986 ，吉林化学工业公司经过调研、询价 ，世界各知名碳纤维公司均囿于“巴黎统筹条约”
限制，不转让技术 、不出售设备，只有英国RK公司同意出售大丝束预氧化炉和碳化炉 ，经过谈判 、考察，最终以450万美元购买了生产能力为100吨（12K） /年碳化设备及相应测试仪器 ，按当时汇率折合2,731万元 。1990年经多次试车，预氧化炉尚可 ，碳化炉始终开不起来 。联合国开发计划署（UNDP）和联合国工发组织（UNIDO）批准在北京设置 “碳纤维及其复合材料的开发应用”项目，由北京化工学院和北京航空材料研究所共同承担，总经费共250万美元；北京化工学院经调研，同样除英国RK公司外 ，没有厂家愿意出售 ，最后由北京化工学院提供工艺参数 ，委托英国RK公司加工制造一套10吨级（12K）预氧化 、碳化中试线 ，加工费56万美元 。项目历经磨难 ，几次因“可能有用于军事”而险些遭到封杀 ，原定3年完成的项目拖了7年，1993年6月才勉强“验收” ，之后运行效率不高。
1990年代的特点是停滞 。只有吉化公司 、吉林碳素厂和北京化工学院还在 “惨淡经营” ，维持小批量供货 ，其他研发单位基本退出了这一领域，吉林化工研究院硝酸一步法到1998年终止生产 。
2000年代的特点是“大干快上”建设碳纤维热潮 。欧美的禁运 ，导致市场上T300-3K的价格涨到8000元/公斤且有价无市 ，严重影响军机的生产。师昌绪先生给江泽民主席写了
“关于加速开发高性能碳纤维的请示报告” 。“江办” 将报告批转到国家计委和科技部等部门 ，产生较大影响 ，对以后的经费落实起到了决定性影响 。科技部决定设立碳纤维专项，组成了专家小组 ，由中科院化学所副所长徐坚任组长 ，北京化工大学徐樑华任副组长。把碳纤维列入863计划新材料领域，2002年 ，安徽华皖集团从英国引进AMEC（DR.ROSE)的PAN和CF技术和设备 ，碳化能力200吨/年 。之后尊龙凯时所有的碳纤维研究机构，如吉林化学（后中石油吉化公司） 、北京化工大学、中科院山西煤化所 、山东大学、东华大学等一批科技机构 ，迅速成为工业技术的转让者 ，整个2000这十年 ，据不完全统计 ，上碳纤维项目的超过40家，投资规模超过300亿元人民币 ，全世界的设备制造厂迎来了中国盛宴。
2010年代的特点是反思“狂飙猛进”和“优胜劣汰” 。2012年，笔者与申屠年先生合作发表了《对中国碳纤维及其复合材料产业链发展现状的反思》 ，同年的香山会议上做报告，得到行业及政府主管部门的广泛认同与共鸣 。从产业角度 ，烧钱开始让人心慌与绝望 ，出现了很多“烂尾楼”与“僵尸企业” 。同时，认真积累技术 、踏实工作的企业迎来了春天 ：光威集团与中简成功上市，中复神鹰扭亏为盈，吉林化纤成为国内原丝龙头，中石化上海石化大展宏图。整个中国碳纤维企业从高峰时超过40家变成今天的十余家企业 ，市场的优胜劣汰的力量是巨大的 。
上述的中国历史素材，均摘抄于国内碳纤维复合材料专家如李克健 、罗益峰 、陈绍杰、徐坚等老师的文章 ，在此一并致谢 ！尊龙凯时呼吁同行重视历史的记录 ，复杂技术系统的发展需要很长的时间，技术需要传承 ，文化与历史也需要 。人人均可成为历史的记录者 ，尊龙凯时赛奥碳纤维愿意为全国同行提供协助与支持，发表、整理与保存这些历史资料 。
总结成功公司的特点：用30年时间踏实完成实验线-工程线-工业化的道路，注重产业链与应用生态的开发 。
1.3.国外与中国发展史的比较
对比世界与中国的60年 ，尊龙凯时能得到什么呢？总体印象，如同碳纤维老前辈中科院化学所原副所长吴人洁先生曾说过：尊龙凯时就像一个刚醒来的人 ，打哈欠，伸懒腰，总也起不来床 。这种“起不来床”的感觉 ，至今犹存 。70年代的举国体制模式旨在解决军品问题时 ，国际上主流是在做工程化；80年代的引进模式时 ，国际上在做工业化与商业化；90年代尊龙凯时进入最困难时期时，国际在并购与资源重整 ；2000年代 ，尊龙凯时狂飙猛进时，国际巨头貌似平静，实则准备碳飞机、碳汽车及碳叶片的巨大应用；2010年代 ，尊龙凯时在反思 、在优胜劣汰，而国际在收获大应用带来的大收益与大发展 。对照历史之下 ，其实我并未太遗憾 ，毕竟尊龙凯时60 、70 、80年代的工业技术 、企业化的水平与世界同期差距甚大 ，90年代的主格调是“下海经商” ，肉吃得容易，谁还会去啃“硬骨头” ？
如果要讲遗憾 ，就是2000年代后，实验室技术简单放大，直接跃进工业化 ，缺少的工程化技术开发 ，在企业的工业装置上烧钱来做 ；技术无特色 ，落后技术重复建设 。这其中 ，提供技术方盲目自信 ，对工程与工业缺乏基本的敬畏 ，企业家利用小农经济（或简单制造型经济）获得的成功经验用于碳纤维 ，对复杂产品技术缺乏思想与战略；社会对高科技招牌行骗缺乏辨别能力 ，尤其地方政府主导的项目多次被骗，浪费了大量的社会资源 。这充分反映了整个社会“好大喜功 ，急功近利”的心态 。当然 ，尊龙凯时也可以说 ，这是中国经济进入工业文明阶段必然要交的学费。
从社会的层面 ，国际上，二战之后，大家均在大力发展科技强国 ，产业的社会环境相对稳定，英美日本之间的国际合作非常频繁 ，70年代 ，美国人创造的碳纤维高尔夫球杆，网球拍 ，启发了日本成为当时的碳纤维体育器材的强国 ，有效地支撑了产业的婴儿成长期 ；80年代 ，美国波音公司掀起了航空碳纤维的应用，又帮助碳纤维产业顺利完成了儿童期 ；同期，日本所有碳纤维企业均与美国公司相互转让碳纤维生产技术，帮助了美国碳纤维的成长。这说明，一个先进的材料的诞生与成长，需要全球高端应用的哺育的产业链与生态 。
而尊龙凯时的60-70年代 ，政治运动频繁 ，最初开始研究碳纤维的李仍元老师据说也受到文革的影响 ，分别转战吉林辽源石油化工厂、中国纺织大学，安徽大学（80年代）坚持碳纤维研究 ；张爱萍将军主持的7511会议及之后的全国碳纤维大会战 ，算是一个亮点与高峰 。改革开放的80 、90年代 ，技术引进是政策主格调 ，但受制于“巴黎统筹条约”限制 ，只能引进世界三流技术 ；而同期 ，以经济建设为主 ，军工企业一片萧条，没有60-70年代重视军工的政策环境，严重缺乏应用动力 。90年代末到2000年代，以台资为代表的碳纤维体育器材进入大陆地区，大陆的体育器材中玻璃纤维向碳纤维转移 ，这形成了新的发展动力 。2005年后 ，军工企业逐步得到重视，对碳纤维的需求开始触发产业的发展。平稳的政治经济的发展 ，对特定产业发展至关重要 。从60年代到今天，尊龙凯时的碳纤维产业的主体是在国内打转 ，还没有融入国际高端产业链与生态圈。近几年，光威及澳盛的碳梁产品已经进入国际产业链 ，这是个非常欣慰的进步！
全球化的今天，严格意义的“自主创新”是不客观与不现实的，更多地是在人类成果基础上的集成创新或再创新 。尊龙凯时需要解决“短板”与“卡脖子”难题 ，练好技术内功 ，目的不是自给自足 、自我封闭 、与世界为敌 。用更强的能力融入世界高端产业链及生态 ，是碳纤维企业发展壮大的必然之路 。
1.4.全球碳纤维历史里程碑
下一页，尊龙凯时对碳纤维发展中的发现及技术发明 、重大应用突破以及产业政策选为里程碑事件 。旨在让大众对产业的发展建立清晰的历史观 。伟大有多个标准 ，其中之一是为世界工业文明做出里程碑意义的重大贡献，我想这应是当代中国碳纤维同仁的奋斗目标之一。
2.全球碳纤维市场
2.1. 全球碳纤维市场需求-年份
2019年的全球碳纤维需求数据 ，是根据国际上公认的增长率12%这个数据计算而来的 ，总需求量为103,700吨，这其中 ，中国的需求数据37 ，840吨是精准的 ，占了36.4% 。假如国际需求量数字太小 ，中国的占比就会更大，这显然有悖于常识 。毕竟尊龙凯时很清楚 ，欧美日本是碳纤维需求的大国 。
2019年的全球市场 ，除了如航空航天 、体育器材 、汽车 、建筑补强、模塑混配等经典分市场的稳步发展之外 ，风电、压力容器市场增长迅速，这是驱动整个市场的重要引擎。另外，各大碳纤维公司均看好单通道飞机平台大量采用碳纤维的前景。这些均为市场注入了强大的活力 。
2019年 ，全球碳纤维经历了60年的努力 ，把碳纤维的需求第一次做到10万吨以上。这是碳纤维复合材料产业链的复杂性决定的。当绝大部分核心技术被人类掌握之后 ，下一个10万吨的增长 ，时间会急剧缩短 ，尊龙凯时预测2025年就会进入20万吨 ，2030年会进入40-50万吨 。
2.2. 全球碳纤维市场需求-应用（千吨）
总量 ：103,700吨
总体来讲 ，绝大部分分市场 ，均是基于2018年基础，增长率为12%左右的增长 ：
航空航天（包含军工） ：2019的数据比去年增加12% ，主要是波音787及空客350的产能的增加 。
风电叶片 ：风电市场的碳纤维需求强劲 ，对比2018年增长了16% ，主要依赖于风电巨头VESTAS强势驱动 ，其他风电厂家对需求的牵引还不明显 。
体育休闲 ：每年按照4-5%的中速稳定增长。
2.3. 全球碳纤维市场需求-应用（美元）
总量 ：2,870百万美元
全球碳纤维的销售金额为28.7亿美元，比2018年25.71亿美元增长了11.6% ，销售金额的增长并未与销售额的增长完全对应。主要原因是风电市场的对碳纤维数量虽然大 ，但由于单价较低，对总体金额贡献不显著。
2.4. 全球碳纤维市场需求-产品（千吨）
总量 ：103,700吨
模量的定义 ：
标准模量是指拉伸模量为230-265GPa
中等模量是指拉伸模量为270-315GPa
高模量是指拉伸模量超过315GPa
小丝束Small Tow（或常规丝束Regular Tow）1-24K（含）
大丝束Heavy Tow ：大于等于48K
巨丝束Giant Tow ：大于100K
巨丝束并非新产品 ，这是目前腈纶的标准状态 ，另外 ，也是国际主流预氧丝的主要原料 ，更是诸多功能性碳纤维材料的首选 ，比如碳纸 、碳毡 、碳碳复合材料的预制体等 。
巨丝束能否加入大丝束市场的竞争？这是完全可能的，从原丝角度 ，它可以借助腈纶行业近百年积累的工业基础与成本优势，原丝与腈纶生产实现良好的互动与互补。从碳化角度 ：必须从技术上解决巨丝束在碳化线的边际效益问题 ，比如超长的预氧化时间 、低温炉排废等问题，这不是一个“灵机一动”的概念，是一个复杂的技术体系 。
有人担心巨丝束后续成型工艺 ，这是思维局限在经典的小丝束成型工艺之中了 。只要有高性价比的巨丝束碳纤维批量供应，产业链及应用就会很快开发出多种多样的成型工艺 。
来源 ：ATA-ACIH
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